新世界（017）為永續債及部分債券，提出置換計劃，將發行最多19億美元（約148億港元）新債券，包括16億美元為新永續債及3億美元新票據。置換方案設有削債條款，其中永續債最多打「47折」並放棄收取拖欠的債息，但設有削債放寬至「5折」兼收取少量現金的「早鳥」優惠。
新世界周一（3日）收市抽升3%，報7.41元。
根據發債條款，新世界新發行的永續債最多16億美元，年利率9厘；而新美元債最多3億美元，年利率7厘，將於2031年到期。
債券置換方案詳情：
| 原有永續債 | 到期日 | 未償還本金 | 新削債方案 | 早鳥削債方案 |
| 7億美元4.8厘永續債 | 沒有 | 7億美元 | 每1,000美元本金置換470美元新永續債，放棄取收拖欠利息。（削債53%） | 每1,000美元置換500美元新永續債，及20美元現金。放棄取收拖欠利息。（削債50%） |
| 13億美元6.25厘永續債 | 沒有 | 13億美元 | ||
| 5億美元6.15厘永續債 | 沒有 | 3.45億美元 | ||
| 10億美元5.25厘永續債 | 沒有 | 9.99億美元 | ||
| 12億美元4.125厘永續債 | 沒有 | 11.44億美元 | ||
新永續債：最多19億美元，年利率9厘。 |
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| 原有美元債 | 到期日 | 未償還本金 | 新削債方案 | 早鳥削債方案 |
| 6億美元4.75厘票據 | 2027年1月 | 4.58億美元 | 每1,000美元本金置換880美元新債。（削債12%） | 每1,000美元本金置換910美元新債。（削債9%） |
| 2億美元5.875厘票據 | 2027年6月 | 1.72億美元 | 每1,000美元本金置換870美元新債。（削債13%） | 每1,000美元本金置換900美元新債。（削債10%） |
| 4億美元8.625厘票據 | 2028年2月 | 4億美元 | 每1,000美元本金置換870美元新債。（削債13%） | 每1,000美元本金置換900美元新債。（削債10%） |
| 9.5億美元4.125厘票據 | 2029年7月 | 7.18億美元 | 每1,000美元本金置換735美元新債。（削債26.5%） | 每1,000美元本金置換775美元新債。（削債22.5%） |
| 6億美元4.5厘票據 | 2030年5月 | 4.43億美元 | 每1,000美元本金置換725美元新債。（削債27.5%） | 每1,000美元本金置換765美元新債。（削債23.5%） |
| 2億美元3.75厘票據 | 2031年1月 | 7,605萬美元 | 每1,000美元本金置換675美元新債。（削債32.5%） | 每1,000美元本金置換715美元新債。（削債28.5%） |
新美元債：最多3億美元，2031年到期，年利率7厘。 |
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舊永續債最多打47折 兼放棄收回拖欠利息
新方案加入削債條款，原有永續債以本金1000美元，置換為本金470美元的新永續債，並放棄所有未收取的債息；但在11月17日前接受置換方案，早鳥優惠為置換本金500美元的新永續債，以及每1000元本金獲得20美元現金。至於美元債亦削債12%至32.5%，早鳥優惠可放寬至削債9%至28.5%。
方案涉67億美元未償還債務
有關置換方案適用於現時全部5筆永續債，涉目前未嘗還本金約44.9億美元，債息介乎4.125至6.25厘；以及6筆美元債，涉及未嘗還本金逾22.6億美元，債息介乎3.75至8.625厘，到期日介乎2017年1月至2031年1月。
新世界：改善資本結構
新世界指，是次債務國換方案旨在改善債務到期結構、增強資產負債表的靈活性和流動性，並進一步改善其整體財務狀況，有關策略屬改善資本結構的長期策略之一。
據彭博數據顯示，新世界目前總計有79億美元未償還債券，當中約57%屬永續債。是次涉及置換方案的債券以發行1000美元計，5筆永續債債價跌至400至550美元不等；而6筆美元債債價為680至880美元不等。
