與華為合作推出「問界」汽車的電動車製造商賽力斯（9927）今日（27日）起至周五（31日）招股，擬發行1億股，一成在港公開發售，招股價最高131.5港元，集資最多約132億元，以每手100股計，入場費13,282.62元，下周三（11月5日）掛牌，中金與中國銀河證券聯合擔任保薦人。
招股價較A股折讓近25%
此外，賽力斯A股（601127）上周五收報160.01元人民幣（約174.54港元），即H股最高招股價較A股折讓約24.7%。
引入多個基石投資者
值得留意的是，賽力斯引入多個基石投資者，包括重慶產業母基金、林園基金及華泰資本投資（與華泰背對背總回報掉期及林園總回報掉期有關）、廣發基金、New China Asset Management、BESS Broadway、三花智控（2050）間接全資擁有的Sanhua （Hong Kong）、中升（881） 間接全資擁有的中升集團、Zhink International、Gold Wings、達安投資、Hichain Logistics HK、施羅德、Mirae Securities、雲鋒基金旗下New Alternative、郵儲行（1658）旗下中郵理財、Skyler International、星宇香港、中國美東（1268）、Ghisallo Fund、Jump Trading、Jain Global Master Fund Ltd、China Alpha Fund，合共投資8.2647億美元。
賽力斯是以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，業務涵蓋新能源汽車及核心三電等產品的研發、製造、銷售及服務，目前已成功推出問界M5、問界M7、問界M8和問界M9四款車型。根據弗若斯特沙利文報告，問界品牌在2024年下半年以82%的NPS淨推薦值登頂新能源汽車口碑榜首，且2024年問界品牌全年總交付量達38.71萬輛，按年增長268%。
去年賺59億 扭虧為盈
招股書披露，去年收入為1,451億元（人民幣，下同），按年增長305.5%；去年錄得淨利潤59億元，按年扭虧為盈。期內，毛利率達23.8%，較去年同期增加16.6個百分點。
截至今年6月底，半年收入錄623.59億元，按年跌4%；淨利潤錄29.41億元，按年增81%。期內，毛利率達26.5%，較去年同期增加4.7個百分點。
70%資金擬用於研發
至於未來計劃及所得款項用途，擬將所籌集資金約70%用於研發投入；約20%用於多元化新營銷渠道投入、海外銷售及充電網絡服務，以提升全球品牌知名度；以及約10%用作營運資金及一般公司用途。
